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Strategie

LINEA SECURANDA QUANTITATIVE

PROFILO CONSERVATIVO

Obiettivo d’investimento: crescita del capitale mediante trading algoritmico attraverso l’utilizzo di diverse tecniche incrociate per minimizzare il rischio. Vengono effettuati prevalentemente investimenti su mercati future regolamentati in misura combinata tra di loro.

Rischi: prevalentemente legati all’utilizzo di strumenti future seppur con drawdown massimo limitato al 5% del capitale conferito.

Orizzonte temporale: 3 ANNI

Tipologie d’investimento-classi di rischio ed esposizione massima, in percentuale dal valore patrimoniale in portafoglio, nelle diverse tipologie d’investimento

SD* MO* MDD* LFM*
100,00% 0,00% 5,00% 2,00

PROFILO BILANCIATO

Obiettivo d’investimento: crescita del capitale mediante trading algoritmico attraverso l’utilizzo di diverse tecniche incrociate per minimizzare il rischio. Vengono effettuati prevalentemente investimenti su mercati future regolamentati in misura combinata tra di loro.

Rischi:Il cliente ricercarca un rendimento maggiore attraverso un utilizzo leggermente più elevato della leva finanziaria accettando un drawdown fino al 10% del capitale conferito.

Orizzonte temporale: 3 ANNI

Tipologie d’investimento-classi di rischio ed esposizione massima, in percentuale dal valore patrimoniale in portafoglio, nelle diverse tipologie d’investimento

SD* MO* MDD* LFM*
100,00% 0,00% 10,00% 5,00


PROFILO AGGRESSIVO 

Obiettivo d’investimento: crescita del capitale mediante trading algoritmico attraverso l’utilizzo di diverse tecniche incrociate per minimizzare il rischio. Vengono effettuati prevalentemente investimenti su mercati future regolamentati in misura combinata tra di loro.

Rischi: Il cliente ricerca una crescita importante del patrimonio mediante l’utilizzo di un leva finanziaria elevata pari al 7% ed accettando un drawdown massimo pari al 30% del capitale conferito.

Orizzonte temporale: 3 ANNI

Tipologie d’investimento-classi di rischio ed esposizione massima, in percentuale dal valore patrimoniale in portafoglio, nelle diverse tipologie d’investimento 

SD* MO* MDD* LFM*
100,00% 0,00% 30,00%     7,00

 

LINEA SECURANDA ABSOLUTE RETURNE

PROFILO PROTEZIONE

Obiettivo d’investimento: Per chi desidera un basso profilo di rischio cercando di mantenere l’esposizione sui mercati azionari con una quasi totale protezione, cercando di rifugire dall’alta volatilità pur in presenza di sensibili oscillazioni del valore patrimoniale, conservando tutte le opportunità di crescita di medio lungo termine dei mercati finanziari. Vengono effettuati investimenti in strumenti del mercato azionario, utilizzando gli strumenti derivati prevalentemente con fini di copertura. Il profilo è particolarmente suggerito per chi ricerca la tranquillità di strumenti del mercato obbligazionario di medio-lungo termine.

Rischi: Prevalentemente legati a improbabili e duraturi disallineamenti fra i titoli oggetto di selezione del paniere azionario ed la totalità dello stesso paniere.

Orizzonte temporale: 3 ANNI

Tipologie d’investimento-classi di rischio ed esposizione massima, in percentuale dal valore patrimoniale in portafoglio, nelle diverse tipologie d’investimento

MA* SD* MDD*             LFM*
100,00%    30,00% 20,00%                         2

 

 

 

* Strumenti Derivati ———————- SD
Inteso come strumenti a leva con un sottostante di riferimento molto più spesso riferenti a indici dei mercati azionari

* Mercato Obbligazionario ————- MO
Inteso come investimenti diretti o tramite fondi e ETF in strumenti del mercato obbligazionario , come a titolo indicativo obbligazioni a termine fisso e variabile, zerocoupons, indici obbligazionari, ecc.

* Mercato Azionario ———————- MA
Inteso come investimenti diretti o tramite fondi e ETF in strumenti del mercato azionario, come a titolo indicativo azioni, buoni di partecipazione, indici azionari, opzioni e futures su indici e azioni, ecc.

* Max Drawdown————————— MDD
Inteso come massima perdita stabilita sul capitale conferito

* Leva finanziaria Max ——————- LFM
Intesa come massima esposizione consentita in relazione ai capitali conferiti.